CRM tips & tricks
Handige weetjes en slimme functies in TeamLeader Focus die je misschien nog niet kende.
Wist je dat je bij een afspraak jouw klant kan uitnodigen voor een afspraak vanuit TeamLeader?
Je kunt op verschillende manieren een afspraak aanmaken. Vervolgens kan je de details van deze afspraak aanvullen. Selecteer een klant om de afspraak te linken aan een bedrijf of contact. Zoals je kan zien, heb je verschillende locaties om uit te kiezen. Deze keuze zal een invloed hebben op het bedrag dat je kan factureren aan je klant. TeamLeader Focus kan namelijk de reiskosten berekenen en ze automatisch aan de factuur toevoegen. Lees meer →
Wist je dat je een overzicht kan hebben van alle deals per land op de landkaart?
Ga naar Statistieken → Klik op de 'Deals'-, 'Facturen'- of 'Artikelen'-categorie in de bibliotheek → Open een van de rapporten bv. 'Verkoopprestaties per dealverantwoordelijke' → Klik in de grafiekweergave in de rechterbovenhoek op het icoontje van het 'Kaartdiagram'.
Wist je dat je de taken in jouw agenda eenvoudig kan verslepen?
Wil je achteraf een taak herplannen en verschuiven naar een ander moment? Dan kan je: de taak verslepen naar een andere dag in de agenda, met je rechtermuisknop klikken op de taak in je agenda en deze verschuiven naar de volgende of vorige dag, of de taak uit de agenda verslepen (links of rechts) om deze in de vorige of volgende week in te plannen. Lees meer →
Wist je dat je per (eigen) bedrijf een apart facturatie e-mailadres kan invoeren?
Standaard worden facturen verzonden via het e-mailadres dat vanuit je bedrijf wordt ingesteld. Je kan echter ook een specifiek e-mailadres instellen om facturen te verzenden. Dit kan per bedrijfsentiteit (TeamLeader FLOW vereist). Lees meer →
Wist je dat je een contactpersoon kunt linken aan meerdere verschillende bedrijven?
Bij de contactpersoon kan je bovenaan op de drie puntjes naast 'Contactinformatie' klikken en kiezen voor 'Linken aan bedrijf'. Nu kan je dit contact linken aan het bedrijf waartoe het behoort. Lees meer →
Wist je dat je bedrijven aan elkaar kan linken?
Je kunt een bedrijf relateren aan een ander bedrijf door op de detailspagina van een bedrijf op de drie puntjes te klikken en te kiezen voor "gelinkt bedrijf toevoegen". Je kunt dan een bedrijf kiezen waar het huidige bedrijf aan gelinkt wordt. Bij beide bedrijven zal de link dan te zien zijn onder de kop "gelinkte bedrijven". Bij de drie puntjes aldaar kun je de koppeling ook weer weghalen. (Let op: deze kan verborgen zijn, klik op "pagina personaliseren" om het blok zichtbaar te maken.)
Wist je dat je met een afspraak maken de locatie simpel kan aanvinken bij de klant?
Wanneer je een afspraak aanmaakt, kan je kiezen uit verschillende opties om een locatie aan te wijzen. Lees meer →
Wist je dat je een nieuw bedrijf kunt aanmaken met alleen een KVK-nummer?
Als je een bedrijf toevoegt kun je dat doen door alleen het KVK-nummer (of BTW-nummer) te typen bij het toevoegen van een bedrijf. Veel informatie wordt dan automatisch ingevuld vanuit de Kamer van Koophandel. Lees meer →
Wist je dat je eenvoudig verschillende functies van contacten kunt invoeren?
Ga naar 'Gerelateerde contacten' op de pagina van het bedrijf → Klik op de drie puntjes naast de naam van het contact → Kies voor Aanpassen → Voeg de nieuwe functie toe door te klikken op 'Andere' in het keuzemenu. (Opgelet: De functies van de contacten die je manueel toevoegt worden niet aan de lijst in je instellingen toegevoegd.) Lees meer →
Meer weten over TeamLeader?
Plan een gratis demo of neem contact op. We laten je graag zien wat er mogelijk is.