TeamLeader Focus zit vol met handige functies die veel gebruikers over het hoofd zien. Met deze vijf tips haal je direct meer uit je bestaande account — zonder extra kosten of ingewikkelde instellingen.
1 Gebruik aangepaste velden voor betere segmentatie
Standaardvelden zijn een goed begin, maar aangepaste velden maken TeamLeader pas echt van jou. Denk aan velden als "Branche", "Contractverloopsdatum" of "Hoe bij ons terechtgekomen".
Met deze velden kun je filteren, segmenteren en gerichte lijsten maken. Handig voor nieuwsbrieven, opvolging van verlopen contracten of het bijhouden van welke acquisitiekanalen het beste werken.
Tip: Maak niet te veel velden aan. Focus op 5–10 velden die je daadwerkelijk gebruikt voor rapportages of opvolging.
2 Stel e-mailtemplates in voor terugkerende berichten
Stuur je regelmatig vergelijkbare e-mails? Denk aan offertebegeleiding, opvolgmails na een gesprek of een bedankje na een opdracht. Met e-mailtemplates bespaar je elke keer opnieuw tijd.
Je kunt variabelen gebruiken (zoals klantnaam, bedrijfsnaam, dealwaarde) die automatisch worden ingevuld. Zo blijven je mails persoonlijk, maar hoef je ze niet steeds opnieuw te typen.
Tip: Maak aparte templates per fase in je verkoopproces. Een mail na een eerste kennismaking is anders dan een follow-up na een offerte.
3 Plan taken en calls in — niet alleen afspraken
Veel gebruikers plannen alleen afspraken in TeamLeader, maar taken en calls zijn minstens zo belangrijk. Door ook je belafspraken en to-do's in te plannen, houd je je agenda en CRM op één plek.
Koppel taken altijd aan een contact of deal. Zo zie je in je CRM precies wanneer er voor het laatst contact is geweest — en voorkom je dat leads tussen wal en schip vallen.
Tip: Gebruik de weekweergave in je agenda om een goed overzicht te houden van taken, calls én afspraken door elkaar.
Wil je weten wat er nog meer mogelijk is?
In een korte sessie laten we zien welke functies je team nog niet benut. Vrijblijvend en op maat.
Bekijk onze optimalisatie →4 Duik in de statistieken
TeamLeader Focus heeft een uitgebreide statistiekmodule die veel gebruikers nauwelijks openen. Zonde, want hier vind je antwoorden op vragen als:
- Welke medewerker sluit de meeste deals?
- Hoe lang duurt je gemiddelde salestraject?
- In welke fase verlies je de meeste deals?
- Wat is je omzet per maand, kwartaal of jaar?
Stel aangepaste rapporten samen en pin ze op je dashboard. Zo heb je bij het openen van TeamLeader direct inzicht in je belangrijkste KPI's.
5 Automatiseer je opvolging
De krachtigste functie die de meeste teams niet gebruiken: automatiseringen. Stel regels in die automatisch acties uitvoeren wanneer er iets gebeurt in je CRM.
Voorbeelden die wij vaak instellen bij klanten:
- Een taak aanmaken wanneer een deal fase "Offerte verstuurd" bereikt: "Bel klant over 3 dagen op"
- Een e-mail sturen wanneer een offerte al 7 dagen niet is ondertekend
- Een notificatie naar de salesmanager bij deals boven een bepaald bedrag
- Automatisch de dealverantwoordelijke toewijzen op basis van regio
Tip: Begin klein. Eén goede automatisering die je team elke dag 5 minuten bespaart, levert over een jaar meer dan 20 uur op.